Guerra Rusia-Ucrania: cómo el conflicto bélico afectará a la industria automotriz mundial

A medida que la crisis en Ucrania se intensifica y el presidente Joe Biden impone nuevas sanciones dirigidas a la economía rusa, podría haber daños colaterales sustanciales para la industria automotriz, incluidos los fabricantes de automóviles y los proveedores de repuestos en los EE. UU., Europa y Asia.

Rusia es uno de los mayors productores de metals para la fabricación de autos

Rusia es uno de los mayores proveedores del mundo de varios metales clave, incluidos el paladio y el níquel, utilizados en la fabricación de automóviles en todo el mundo. También alberga una base de fabricación considerable, que incluye varias plantas propiedad de fabricantes extranjeros como Stellantis, Volkswagen y Toyota. Dado que al menos una cuarta parte de las piezas utilizadas en los vehículos fabricados en Rusia provienen del extranjero, incluso de los EE. UU., esas plantas de ensamblaje podrían tener problemas para continuar operando mientras estén vigentes las sanciones, según analistas y funcionarios de la industria.

Los fabricantes de autos occidentales podrían tener serios problemas

El impacto de las sanciones también podría dar en el blanco. Rusia es el tercer mayor proveedor mundial del níquel utilizado en las baterías de iones de litio y proporciona el 40% del paladio utilizado en los convertidores catalíticos, que se pueden encontrar en todos los vehículos de gasolina y diésel. Si el presidente ruso Vladamir Putin toma represalias contra Occidente cortando los suministros de paladio, “los fabricantes de automóviles tendrían que encontrar suministros alternativos o no podrían fabricar vehículos con motores de combustión interna“, dijo Sam Abuelsamid, analista principal de automóviles de Guidehouse Insights. una empresa de investigación.

Sudáfrica y Zimbabue también producen cantidades sustanciales de paladio, pero incluso antes de que las tropas rusas cruzaran esta semana a dos regiones de Ucrania, el precio del metal raro estaba subiendo rápidamente. A mediados de diciembre, el paladio cayó a $1,600 dólares la onza. El miércoles, había subido a poco más de $2,400 dólares. Aumentos de precios como ese podrían agregar $150 dólares al costo promedio de un vehículo nuevo y más de $200 dólares a los SUV’s, camionetas y autos deportivos con motores más grandes.

Los fabricantes de automóviles tendrían que decidir si tragarse el costo adicional o pasarlo a los consumidores en un momento en que los precios de los vehículos nuevos ya alcanzan niveles récord, superando los $45,000 dólares en enero.

Una amenaza para los vehículos eléctricos

Si los suministros de níquel están limitados, eso podría ralentizar la producción de las baterías utilizadas en los vehículos eléctricos y dar un golpe a una iniciativa importante de la administración Biden: hacer que los vehículos eléctricos representen hasta la mitad de todos los automóviles nuevos para 2030. 

Hay fuentes adicionales de níquel, Indonesia y Filipinas, las dos más grandes, pero la demanda y los precios han estado creciendo y los fabricantes de automóviles podrían enfrentar los mismos desafíos que con el paladio, según Abuelsamid.

Rusia también podría tener severos daños en la industria automotriz

Los fabricantes de automóviles rusos también tienen motivos para preocuparse. Dependen de fuentes extranjeras para el 25% de las piezas necesarias para mantener en funcionamiento sus propias plantas de ensamblaje de automóviles. Un fabricante, Gaz Group, ha advertido públicamente que tendrá que detener la producción si se promulgan sanciones. Gaz produce vehículos comerciales ligeros y medianos, autobuses y componentes automotrices para los mercados nacional y de exportación.

Varios fabricantes de automóviles extranjeros también tienen una presencia importante en el corazón de la antigua Unión Soviética y asociaciones con empresas rusas nacionales. Incluyen al fabricante de automóviles euroamericano Stellantis, formado el año pasado por una fusión de Fiat Chrysler Automobile y PSA Group.

Las sanciones económicas de Biden afectarán principalmente a fabricantes europeos y asiáticos

Las sanciones “principalmente (van) a afectar a los fabricantes de automóviles europeos y algunos asiáticos”, dijo Joe Phillippi, director de AutoTrends Consulting.

Cuando comenzó la crisis actual, Stellantis había estado aumentando la producción de camionetas y otros vehículos en una planta en las afueras de Moscú, para exportar a Occidente. También estaba planeando comenzar a exportar transmisiones. Pero el presidente ejecutivo, Carlos Tavares, dijo que su compañía podría tener que repensar esa estrategia. “Si no podemos abastecer la planta, si esa es la realidad, tenemos que transferir esa producción a otras plantas o simplemente limitarnos”, dijo Tavares durante una llamada de ganancias el miércoles.

Entre los fabricantes europeos que operan en Rusia, Volkswagen dijo en un comunicado: “El grado de impacto en nuestras actividades comerciales en los países afectados se determina continuamente”.

Ford y GM están fuera del mercado ruso

Los dos fabricantes de automóviles más grandes de Estados Unidos han estado fuera del mercado ruso durante varios años. Ford cerró sus operaciones, incluida una planta en San Petersburgo, en 2019. General Motors comenzó a retirarse en 2015 y vendió su participación restante a Avtovaz en 2019. Ahora controlada por la francesa Renault, Avtovaz dijo en un comunicado que está buscando una alternative de fuentes de suministros, como los semiconductores, pero advirtió que es “prematuro” pronosticar cómo afectará la crisis a la empresa.

Una de las razones es que no está claro cuál de los aliados de Estados Unidos adoptará las nuevas sanciones. También existe preocupación en la industria de que los aliados de Rusia puedan contraatacar. 

“La gran pregunta es qué hace China”, dijo Abuelsamid, el analista. “Si imponemos fuertes sanciones a Rusia, podrían responder y aislarnos de muchas de las cosas que necesitamos”, incluidas las placas de circuitos y otras materias primas, como el litio necesario para los vehículos eléctricos.

Teniendo en cuenta la fragilidad actual de la cadena de suministro de automóviles, dijeron los analistas Abuelsamid y Phillippi, es demasiado pronto para determinar qué impacto tendrá la crisis de Ucrania en la industria automotriz, pero claramente hay razones para que los fabricantes se preocupen.